Green Hydrogen Systems: Offentliggør prospekt og igangsætter fortegningsemission

Green Hydrogen Systems har her til morgen offentliggjort selskabets prospekt for en fortegningsemission med et bruttoprovenu på op til ca. DKK 469 mio. Efter omkostninger vil Green Hydrogen Systems ved fuldtegning få tilført et nettoprovenu på ca. DKK 429 mio. Derudover forventer Green Hydrogen Systems at modtage DKK 250 mio. gennem to lån fra hovedaktionærerne APMH Invest A/S og Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvis bruttoprovenuet fra aktieemissionen er på mindst DKK 225 mio. og bliver gennemført.

Nettoprovenuet fra udbuddet og lånene skal finansiere Green Hydrogen Systems’ vækstinvesteringer og driften, potentielt frem til slutningen af 2025, herunder fortsatte investeringer i R&D, der skal forbedre performance i A-Series produktplatformen og udviklingen af X-Series produktplatformen samt investeringer i produktionsfaciliteterne og organisationen.   

Tegningskursen på nye aktier er sat til DKK 4,50 per aktie, og eksisterende aktionærer i selskabet per 16. juni 2023 kl. 17:59 (CEST) får tildelt 5 tegningsretter per aktie, man ejer. Med et tegningsforhold på 5:4 giver 4 tegningsretter ret til at tegne 1 ny aktie til DKK 4,50.

Handel med tegningsretter påbegynder på torsdag den 15. juni kl. 09:00 (CEST) og løber frem til 28. juni 2023 kl. 17:00 (CEST). Tegningsperioden påbegynder på mandag den 19. juni kl. 09:00 (CEST) og løber frem til den 30. juni kl. 17:00 (CEST).

Væsentligt er, at Green Hydrogen Systems har modtaget tegningsforpligtelser fra visse eksisterende aktionærer, herunder Nordic Alpha Partners Fund I K/S, APMH Invest A/S, Norlys a.m.b.a. og Arbejdsmarkedets Tillægspension. Disse aktionærer har påtaget sig tegningsforpligtelser svarende til et bruttoprovenu på i alt ca. DKK 174 mio. til Green Hydrogen Systems. Disse forpligtelser er betinget af, at resultatet af udbuddet udgør mindst DKK 225 mio., da Green Hydrogen Systems forventer at trække udbuddet af nye aktier tilbage, hvis resultatet af udbuddet viser, at bruttoprovenuet er mindre end DKK 225 mio.

Derudover har medlemmer fra bestyrelsen, ledelsen og nøglemedarbejdere forpligtet sig til at udnytte tildelte tegningsretter og/eller ønske om at tegne resterende aktier for et samlet beløb på ca. DKK 4,52 mio.

Læs flere detaljer, risici mv. i følgende link, hvor der også er link til selskabets IR side. Her kan man tilgå det fulde prospekt: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1976078a24892e958bf9002e21aa3341&lang=en&src=listed  

Disclaimer: HC Andersen Capital modtager betaling fra Green Hydrogen Systems for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Kasper Lihn kl. 10:55, 13-06-2023.