Odico: Fortegningsemission blev 58% tegnet

Odico var i går omkring markedsluk ude med en opdatering på resultatet af selskabets fortegningsemission, der blev afsluttet i mandags den 20. november 2023.

Odico vil modtage ca. DKK 8 mio. før transaktionsrelaterede omkostninger, da fortegningsemissionen blev ca. 58% tegnet, inklusive fortegninger og garantitilsagn. Der var udnyttede tegningsretter og afgivet bindende ordrer for DKK 5,9 mio., inklusive forhåndstilsagn på DKK 0,93 mio., og de resterende DKK 2,1 mio. var fra garantitilsagn, som blev aktiveret. Transaktionsrelaterede omkostninger udgør DKK 1,9 mio., hvor DKK 0,9 mio. er vederlag til garantitilsagn. Nettoprovenuet vil derfor være ca. DKK 6,1 mio. fra fortegningsemissionen.

De nye aktier fra fortegningsemissionen, der tegnes i kurs DKK 0,76 per aktie, forventes at blive registreret hos Erhvervsstyrelsen den 27. november 2023. Udvandingseffekten for aktionærer, der ikke har deltaget i fortegningsemission, er ca. 36,7%.

Som tidligere kommunikeret forventer Odico at benytte provenuet til investering i yderligere robotter/produktionsceller, udvidelse af kommerciel kapacitet, understøttelse af arbejdskapital samt tilbagebetaling af kortfristet gæld på DKK 3 mio.

I relation til selskabets kapitalgrundlag meddelte Odico i sidste uge, at der er igangsat en salgsproces af selskabets ejendom i Odense. Dette vil potentielt give Odico et bruttoprovenu på omkring DKK 10 mio.

Læs mere om resultatet af fortegningsemissionen her: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf52c85a45071ba5e374ab6f8db5b4a9f&lang=da&src=listed   

HC Andersen Capital modtager betaling fra Odico for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Kasper Lihn kl. 08:36 d. 24-11-2023.