Interview med CEO i Topdanmark - Peter Hermann - om ombytningstilbuddet fra Sampo

Den nordiske forsikringskoncern Sampo har for nylig fremsendt et ombytningstilbud til aktionærerne i Topdanmark, der tilbyder dem en præmie på ca. 27% i forhold til aktiekursen før tilbuddet.

I forlængelse af tilbuddet har bestyrelsen i Topdanmark offentliggjort sin redegørelse, og anbefaler aktionærerne at acceptere tilbuddet. Det finder du mere information om her: https://www.topdanmark.com/investorer/overtagelses-tilbud/

Vi har i den forbindelse sat Topdanmarks CEO Peter Hermann i stævne til en snak om hvad det betyder for nuværende Topdanmark aktionærer, og hvordan fremtiden ser ud for selskabet.

Disclaimer: HC Andersen Capital modtager betaling fra Sampo for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 11.18 d. 22/08-2024.

Disclaimer
Denne præsentation udgør hverken et tilbudsdokument eller et prospekt som defineret i forordning (EU) 2017/1129 og udgør som sådan ikke og er ikke en del af et tilbud eller en opfordring til at afgive salgstilbud i nogen jurisdiktion. Særligt udgør denne præsentation ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at erhverve værdipapirer, der er beskrevet heri, og den udgør ikke et tillæg til det frivillige offentlige overtagelsestilbud i form af et aktieombytningstilbud fremsat af Sampo plc (“Sampo”) til aktionærerne i Topdanmark A/S (“Topdanmark”) (“Tilbuddet”) som anført i tilbudsdokumentet, der er offentliggjort af Sampo (“Tilbudsdokumentet”), i eller til Australien, Hongkong, Japan, New Zealand, Sydafrika eller Singapore. Investorer skal alene acceptere Tilbuddet på baggrund af de oplysninger, der er afgivet i Tilbudsdokumentet og/eller prospektet offentliggjort af Sampo (“Prospektet”). Der vil ikke blive fremsat tilbud direkte eller indirekte i nogen jurisdiktion, hvor enten et tilbud eller deltagelse heri er forbudt i henhold til gældende lovgivning, eller hvor et tilbudsdokument, et prospekt eller registrerings- eller andre krav ville være gældende i tillæg til dem, der er gældende i Danmark og Finland. Denne præsentation må ikke offentliggøres eller på anden måde udleveres helt eller delvist, direkte eller indirekte, i eller til Australien, Hongkong, Japan, New Zealand, Sydafrika eller Singapore eller nogen anden jurisdiktion, hvor fremsættelse, offentliggørelse eller udlevering af tilbuddet er forbudt i henhold til gældende lovgivning. Udstedelse, udnyttelse eller salg af værdipapirer i et potentielt tilbud er underlagt specifikke juridiske og/eller regulatoriske begrænsninger i visse jurisdiktioner. Hverken Sampo, Topdanmark eller nogen af deres tilknyttede virksomheder eller rådgivere påtager sig noget ansvar for en persons overtrædelse af sådanne begrænsninger.

Denne præsentation indeholder alene et sammendrag af oplysninger og foregiver ikke at være udtømmende, og det er ikke hensigten, at den skal være (og den bør ikke anvendes som) det eneste grundlag for en analyse eller anden vurdering. Der afgives ingen erklæring, garanti eller indeståelse, hverken udtrykkelig eller underforstået, om rimeligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden eller rigtigheden af de oplysninger eller synspunkter, der er indeholdt i denne præsentation. Hverken Sampo, Topdanmark eller nogen af deres respektive associerede virksomheder, rådgivere eller repræsentanter eller nogen anden person har nogen form for ansvar (culpa eller andet) for tab, uanset hvordan disse måtte opstå, hvis de skyldes brug af denne præsentation eller dens indhold eller på anden vis er opstået i forbindelse med denne præsentation.

Denne præsentation udgør annoncering og er blevet udarbejdet til informationsformål. Der henvises til Prospektet og Tilbudsdokumentet, som bedes læst, inden der træffes en investeringsbeslutning, med henblik på til fulde at forstå de potentielle risici og fordele, der er forbundet med en beslutning om at acceptere Tilbuddet. Det fuldstændige Prospekt og Tilbudsdokumentet kan med visse begrænsninger læses på www.sampo.com/topdanmark og www.topdanmark.dk/aktier. Prospektet er blevet godkendt af Finanstilsynet i Finland, men det bemærkes, at godkendelsen af Prospektet ikke skal opfattes som en validering til Tilbuddet. Tilbuddet er ikke underlagt de relevante regler i kapitel 8 i lovbekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2024 om kapitalmarkeder (“Kapitalmarkedsloven”) og bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud (“Overtagelsesbekendtgørelsen”). Tilbudsdokumentet er ikke blevet og vil ikke blive gennemgået eller godkendt af Finanstilsynet i Danmark eller noget andet finanstilsyn eller nogen fondsbørs. Denne præsentation udgør ikke et offentligt overtagelsestilbud som defineret i Kapitalmarkedsloven eller som defineret i Overtagelsesbekendtgørelsen.

Hver enkelt person skal foretage sin egen undersøgelse og analyse af Sampo, Topdanmark, deres respektive værdipapirer og Tilbuddet, herunder de fordele og risici, der er forbundet hermed. Hverken Sampo eller Topdanmark eller nogen af deres tilknyttede virksomheder har pligt til at opdatere oplysningerne i denne præsentation, og meninger, der udtrykkes heri, kan ændres uden varsel. De oplysninger, der er indeholdt heri, udgør ikke investeringsrådgivning, og ingen del af denne præsentation eller det faktum, at den udleveres, bør danne grundlag for eller påberåbes i forbindelse med nogen kontrakt eller forpligtelse eller investeringsbeslutning af nogen art. Der er ikke foretaget nogen uafhængig efterprøvelse af de oplysninger, der er indeholdt i denne præsentation, og de vil ikke blive opdateret. Denne præsentation indeholder skøn (som udgør fremadrettede udsagn) vedrørende de omkostnings- og omsætningssynergier, der forventes at opstå som følge af Tilbuddet, hvilke skøn er udarbejdet af Sampo og baseret på en række forudsætninger og vurderinger. Disse skøn afspejler Tilbuddets forventede fremtidige indvirkning på den sammenlagte koncerns virksomhed, finansielle stilling og resultat efter Tilbuddets gennemførelse. Forudsætningerne vedrørende de skønnede omkostnings- og omsætningssynergier og dertilhørende integrationsomkostninger er af natur forbundet med usikkerhed, og de er behæftet med en lang række væsentlige forretningsmæssige, økonomiske og konkurrencemæssige risici og usikkerheder, der kan bevirke, at de eventuelle faktiske omkostnings- og omsætningssynergier i forbindelse med Tilbuddet og dertilhørende integrationsomkostninger afviger væsentligt fra de skøn, der er indeholdt i denne præsentation. Endvidere kan der ikke gives sikkerhed for, at Tilbuddet vil blive gennemført på den måde og inden for den tidshorisont, der er beskrevet i denne præsentation, om overhovedet.

Denne præsentation indeholder “fremadrettede udsagn”. Disse udsagn er muligvis ikke baseret på historiske fakta, men er udsagn om fremtidige forventninger. Når de benyttes i denne præsentation, kendetegner ordene “har til hensigt”, “forudser”, “forudsætter”, “vurderer”, “kunne”, “estimerer”, “forventer”, “agter”, “kan”, “planlægger”, “bør”, “vil”, “ville” og lignende udtryk, i det omfang de vedrører Sampo og Topdanmark eller Tilbuddet, visse af disse fremadrettede udsagn. Andre fremadrettede udsagn kan identificeres ud fra den sammenhæng, hvori udsagnet fremsættes. Fremadrettede udsagn forekommer en række steder i denne præsentation, herunder alle de steder, hvor præsentationen indeholder oplysninger om fremtidige resultater, planer og forventninger med hensyn til den sammenlagte koncerns virksomhed efter Tilbuddets gennemførelse, herunder dens strategiske planer og planer om vækst og lønsomhed, og generelle økonomiske forhold. Disse fremadrettede udsagn er baseret på aktuelle planer, skøn, fremskrivninger og forventninger, og de er ikke garantier for fremtidige resultater. De er baseret på visse forventninger, som kan vise sig at være forkerte. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på forudsætninger og er forbundet med forskellige risici og usikkerheder. Aktionærer bør derfor ikke basere sig på disse fremadrettede udsagn. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater eller den faktiske finansielle stilling for den sammenlagte koncern efter Tilbuddets gennemførelse afviger væsentligt fra de, der udtrykkeligt eller underforstået er fremsat i de fremadrettede udsagn. Hverken Sampo eller Topdanmark eller nogen af deres respektive associerede virksomheder, rådgivere eller repræsentanter eller nogen anden person påtager sig nogen forpligtelse til at gennemgå eller bekræfte eller til at offentliggøre eventuelle ændringer til nogen af de fremadrettede udsagn med henblik på at afspejle begivenheder, der indtræffer efter datoen for denne præsentation.

HC Andersen Capital modtager betaling fra Sampo plc for fremstillingen af denne video. Den udgør ikke rådgivning med hensyn til at købe eller ikke at købe eller at sælge eller ikke at sælge aktier.